公元208年（建安十三年九月），曹操亲率大军抵达新野，坐镇指挥征讨荆州的战役。
不久曹仁、李典的人马也相继从豫州、司隶赶到了荆州与曹操大军主力汇合，至此曹操本次率领军队之总和已达二十余万，其声势远远超过了当初官渡之战时袁绍的兵力。
看着声势浩大的的军阵绵延数百里，曹操心中颇为慨叹，他对着身旁的司马懿的说：
“仲达，当初你和我在官渡大营的时候，也没有看过这么大的阵仗吧？”
司马懿听得出来曹操这是在向自己炫耀，他淡然一笑拱手道：
“丞相天威已今非昔比，此次攻打南阳如此顺利，恐怕近在襄阳内的刘琮要坐不住了。”
“哈哈哈哈！”
听了司马懿的话话让曹操忍不住大笑了起来，他将桌案上的一封竹简递给了司马懿：
“你看看吧。”
当司马懿看到这份书简的时候他的内心便已经有了隐隐的不安，结果自然不出他所料：
这是一封蔡瑁、张允、蒯越以及傅巽等人联名签署的密信，其中近乎谄媚的言辞无不透露着对曹操的敬仰和崇敬之情，最为关键的是他们在信中向曹操承诺说数日之内必定会劝说刘琮归降，以换取荆州军民的平安。
看完信后司马懿暗自吸了一口凉气，他本以为荆州军队的实力纵然可能不是曹操的对手，但是与之抗衡一段时间以求等待时机转变并不是不可能，没想到刘表的死意味着荆州人心的彻底涣散，也昭示着曹操即将不费吹灰之力就夺取这战略军事重地。
眼前的局势已经违背了司马懿此行的初衷，为了尽可能延缓乃至阻挠这件事，司马懿对曹操说：“丞相，您的大军还没有打到襄阳城下，这些荆州所谓的名流之士便争先恐后的投降于您，依照荆州本身具备的实力应该不至于如此，在下担心其中是否有诈。”
虽然曹操生性多疑，不过这次他却丝毫没有受司马懿的暗中挑拨，笑着对司马懿说：
“人言我曹操多疑，没想到仲达你的猜疑之心比起我有过之而无不及啊。”
表面上好像曹操完全没有受到司马懿的影响，但是实际上司马懿已经大致把握住了他的心态，曹操率领雄兵数十万气势汹汹的南下至此，心中早已经目空一切，再加上司马懿的话暗中一点拨，曹操便依仗自己所拥有的资本开出苛刻的条件。
在回复蒯越的书信之中，曹操首先提出接受投降的要求就是刘琮必须在城门口跪迎，双手奉上荆州牧的印鉴文书，除此之外荆州官员的归属应当在曹操主政荆州之后再行定夺。
不久，当刘琮收到了曹操派人送来的文书后，虽然年纪尚轻的他仍旧怒不可遏的将书信丢到了蒯越和蔡瑁的面前：
“你们看看，这就是你们口中那位曹公所开出的优厚条件！”
为此刘琮以强烈的情绪反对投降曹操，并声称要力战到底。
当程昱和贾诩得知了曹操所向襄阳发出书信受降条款后，纷纷唏嘘不已，程昱连忙劝说曹操赶紧重新写一封书信送往襄阳，一者为先前的言语不当而道歉，二者重新开出条款。
起初曹操并没有将这件事放在心上，他对程昱说：
“仲德多虑了，我王者之师奉天伐罪，南阳之地仅在一月有余的时间便全部落入我手，可见荆州士卒的战斗力难以与我抗衡，既然他们没有了这个资本，我又何必对这些趋炎附势之徒和颜悦色呢？”
一旁的贾诩听后认为曹操此刻的心态完全和当初的宛城一样骄傲轻敌，只是自己来提醒曹操是十分不妥的，所以程昱很快就理会了他的意思：
“丞相可还记得当初征战宛城之事吗？”
程昱简简单单的一句话让曹操犹如醍醐灌顶，他顿时收起了自己焦躁的情绪，转而对程昱说：“仲德，这件事你去办，就说先前那封书信是我酒醉后所写，不是真意。”
这时贾诩看了看曹操身旁的司马懿，似乎是觉察出了这其中有什么不对劲之处。
等到司马懿走出帐外一段距离后，贾诩忽然在他的身后出现了：
“能够以区区一言便能起四两拨千斤，可真是好手段啊...”
司马懿听了贾诩的话后停下了脚步，他知道贾诩的话中有什么样的深意，不过他还是十分镇定的转过身，以晚辈的身份恭恭敬敬的向他行礼：
“见过文和先生...”
贾诩看着司马懿对着自己躬身俯首的谦恭姿态，忍不住笑了笑后直接从司马懿的身旁走了过去，当他的身体即将与司马懿处于一条直线时，贾诩刻意停了下来：
“有时候千万不要以为自己是最聪明的，这样会让本来看得清的事物都会模糊不清...”
说罢贾诩便径直朝着前往走去，司马懿起身后久久的看着他的背影...
第二封曹操的书信送到了襄阳后，刘琮曹操开出的优厚条件挑不出大的瑕疵，譬如献城后仍由刘琮担任荆州牧，荆州之地的官员一律维持原职，主张向曹军投诚的人一律优待。
但是他仍旧不甘心：“我刘琮继承父业坐拥荆襄九郡，如今仅仅因为曹操占据了南阳一郡，如今我兄刘琦驻守江夏、刘皇叔屯守樊城，并没有到非降不可的地步，难道我就要将荆州全境拱手送人以换取我的荣华富贵吗？”
对此蒯越好傅巽对刘琮说：“逆顺自有定理，强弱有形势。如今曹操代表的是大汉天子，作为臣子的我们与之对抗，那就是对国家的叛逆；主公刚刚接手荆州，又怎么会有足够的实力对抗如日中天的曹操呢；刘备和曹操屡屡交战皆获惨败，刘琦因自己未能继承荆州爵位对您历来怀恨在心，指望他们来协助您是根本不可能的。”
这几条看似有力有礼有节的理由，让刘琮无从辩驳，最终在蔡氏的怂恿和蔡瑁等人的威逼利诱之下，刘琮无奈的接受了向曹操投降的建议。
接受之余刘琮对蔡瑁说：
“我先前曾对刘皇叔有言在先，如今我投降之事也需要知会他一声。”
蔡瑁虽然满口答应，然而实际上却已经和曹操暗地里达成了条件，那就是协助曹操包围樊城擒杀刘备。蔡瑁自然不会将这个消息告诉刘备让其有逃窜的时间，于是他将刘琮投降曹操的消息刻意隐瞒，另一方面私底下偷偷和张郃的人马交接，意图放他们进襄阳郡突袭樊城。
得到曹操许可的张郃随即调动本部人马准备向邓县进发，之后和蔡瑁会师。
出发前正好司马懿经过了张郃的营帐，见他已经在做着大军开拔的准备，于是他走进帐中向张郃行礼：“将军，许久不见了。”
张郃看是司马懿来了，出于旧情赶紧招呼司马懿坐下：
“是啊，自从邺城之后我们就没见过面了，后来我听说你答应了丞相的招募成为了丞相府的文学掾，日后我们可以说是同朝为官了。”
司马懿谦虚的笑了笑：“我和将军不可相提并论，您是堂堂威震河北的大将军，而我不过是个乡野村塾中的普通读书人而已。”
“仲达，你我之间就不想要这样虚假的恭维了，自从黎阳城内与你初次相识之后，我便已经知道了你的能力，后来又听说你在幽州帮助二公子屡屡阻滞了丞相的进军步伐，与你相比我可没有这样运筹帷幄的能力。”
面对张郃真心实意的褒奖，司马懿知道他并不是大奸似忠之人。
看着张郃一身甲胄司马懿觉得十分好奇，便询问道：“听闻荆州刘琮已经向丞相递交了投降文书，将军这幅样子难道是有什么其他的军务吗？”
张郃犹豫了片刻，见司马懿是曹操身边的人也就不疑有他了：
“丞相派我此次前往邓县与蔡瑁的守军会和，然后换上荆州军士的军服和旗帜，由我率领伪装而成的荆州人马和蔡瑁一同火速合围樊城。”
听完张郃的话后，司马懿感觉自己的背部不禁渗出了冷汗，他知道刘备是坚决抵抗曹操也是唯一令曹操忌惮的人，若是此举成功的话刘备将只有面临四面合围的险境。
从张郃的营帐出来后，司马懿的内心里矛盾的想法便在极力的纠缠着，他想这件事应不应该通知刘备，可就算是自己有这个意思，又应该通过什么样的途径呢？要知道他认为自己和刘备麾下的任何人都不熟悉。
就在司马懿左思右想之下得不出结论，只好返回自己的营帐时，忽然发现帐内有生人的气息，他顿时将“无羽流星”紧紧的握在手中，准备随时应对可能出现的突发状况。
他一步一步的朝着屋内走着，每一步他都仔仔细细的观察者周边的情况。
忽然，从帷帐后面窜出来一个影子，司马懿眼疾手快立刻转身用手中的“无羽流星”对准了站在自己身后的人...
当司马懿将手中的“无羽流星”对准了自己眼前的男子时，他惊讶的发现这个年轻的男子手中也握着几乎同样的“无羽流星”，也对准了自己...
“你...”司马懿几乎不敢相信自己的眼睛：
“你到底是什么人...”
那人见司马懿识得自己手中的“无羽流星”，于是便将其收了起来，转而对司马懿拱手道：“末将廖化见过仲达先生，请先生万勿生疑，末将是奉诸葛军师之命前来。”
“诸葛军师？”
司马懿很快便联想到了刘备的新晋谋士诸葛亮，也就是昔日在平顶山上和自己相处数日，并且临别时赠与自己“无羽流星”的白衣少年。
此时的司马懿心中有很多问题想要问诸葛亮，然而他只能将所有的想法暂时放在一边，因为比起这个问题，诸葛亮此时此刻派人来新野的目的是什么，这才是最重要的。
“孔明先生让你来此有什么要事吗？”
面对司马懿的提问，廖化如实回答说：
“回仲达先生，末将奉军师之命前来通知先生，军师想要尽快和您取得会面。”
恰好司马懿也想见见诸葛亮，然而此时他想到了另一个重要的问题，那就是蔡瑁和张郃即将对樊城所要开战的围剿行动，正好司马懿正在苦思冥想怎么将消息传递给刘备，于是他赶紧将这个消息告诉了廖化并且提醒诸葛亮及早做准备。
“谢先生提醒，末将这便回去禀明军师。”得知这个至关重要的消息后廖化不敢迟疑，于是赶紧留下了诸葛亮用来联络的专用信鸽便匆匆离去了。